2099年1月1日 星期四

[置頂] 客戶開戶行前通知

客戶開戶行前通知 

感謝您選擇我當您的 證券/期貨營業員,以下是開戶前的一些注意事項
請您務必仔細閱讀,如果還有不清楚的地方與我聯繫。

    1. 攜帶有照片的雙證件(其中一張須為身分證) 及印章 (必需 )
 
    2. 我們配合的交割銀行 : 
          a. 富邦全省分行(*)(強力建議) b.華南-宜蘭分行  c.國泰世華-宜蘭分行 (三擇一 )
        (可以去當地的富邦,華南 or 國泰分行進行臨櫃開戶填寫開戶文件,然後內部轉寄宜蘭端)
        => 建議辦理網路銀行跟通提,並且跟自己常用的金融帳戶相互約定。
        (*) 富邦銀行帳戶可以進行線上開立數位帳戶
 
    3. 至少滿三個月達 10 筆, 買賣成交總額度達25萬的交易明細
        (ex. 證券存摺,網路歷史成交明細)(for 信用戶/現股當沖資格申請 )(強烈建議 )
        (如果先前沒開過證券戶可以自動省略此項)
   
    4. 若有要一併開立期貨帳戶(非必須),外縣市開戶客戶至少務必帶一本自己常用的金融存摺 
        (上限 3本) ,當作初始期貨保證金虛擬帳戶的出入金指定帳戶。
        => 期貨保證金虛擬帳戶,可以有 3個入金帳戶跟 1個出金帳戶。

     5. 建議開戶時一併將 證券/期貨/複委託/信託 等相關帳戶開起來,以備不時之需。
       => 如果要買賣美港股(複委託),建議直接開富邦一本萬利台外幣帳戶整合。


        在外縣市的朋友們,確定你要去的日盛證券分行交割銀行(富邦,國泰 or 華南)之後,請至少提前一天跟我說,我好通知我們後台跟對方照會一下,這樣當天你去開戶時 (日盛證券分行跟交割銀行哪個先後都沒差,當天只是臨櫃填寫開戶文件,當地行員會將您填寫好的文件轉送回宜蘭後辦理開戶 )。 開戶櫃台人員就事先準備好開戶文件讓您填寫個人資料以節省您的寶貴時間。

        最後再次感謝您選擇我當您的證券/期貨營業員,我會盡我所能解決您在投資上的一切相關問題,讓我成為您投資道路上最好的夥伴。

  • 請需要用智慧型手機下單的客戶,下載下列相關 App

      1. WTS走者瞧V: (*)主要下單App。

      2. 日盛Smart:(*)條件單設定/電子文件線上簽署。

      3. 日盛Online投資王:(*)整合下單/研究報告/申購/競拍

      4. 集保e存摺: 有使用電子證券存摺客戶下載存摺。

      5. Global Trader:期貨手機介面閃電下單專用。

      6. 日盛基金通:線上申購基金下單平台。

          (*) 為必須下載的App
  • 收到證券端的密碼函,首次更改密碼,請打開 日盛Online App,於輸入推薦碼欄位輸入 XXXXXV5R (只有這一次機會喔),並且點選有認識的營業員開戶成功後30天內台股電子交易滿額10萬元即可得到 日盛好集利 300紅利點數(約等於 300 元) 可於7-11 iBon 兌換等值購物金喔。
          (*)日盛揪友開戶抽好禮活動說明 (2021/01/01 ~ 2021/12/31)




2024年7月3日 星期三

00940 元大價值高息更改配息流程懶人包

 本年度萬眾矚目的00940終於要配息啦~

配息資訊如下:

但是00940的保管銀行為華南銀行,也就是說如果原本申購交割銀行非華南銀行

再加上00940為月配息ETF,每次月配息跨銀行的費用就會被收取10元

久而久之下來也是一筆可觀的費用。

假使剛好你手邊有華南銀行的戶頭,可以考慮更換配息帳戶為華南銀行

以節省每個月配息而產生的費用

如果你以往就有參與過元大其他ETF的配息,那麼元大投信就會有您的資訊

就可以方便利用線上更改配息帳戶的方式來更改配息帳戶

00940 元大台灣價值高息線上更改配息連結 https://www.yuantafunds.com/etf-div-account

如果你都還沒有元大投信發行的相關ETF配息的經驗

想要在第一次配息之前就變更配息銀行帳戶,就只能紙本帳戶送件

附上身分證正反影印本+欲變更的銀行存摺封面+變更申請書(連結如下)

變更申請書連結:https://reurl.cc/Ejd5Z0

要在7/10之前將所需文件送達元大投信地址

元大投信台北總公司 106 台北市大安區敦化南路二段67號B1

02-27175555


2024年3月12日 星期二

如何線上變更富邦證券股票、複委託交割戶頭為富邦銀行?

以往日盛證券時期開戶的舊客戶,大多不是用富邦銀行來做為交割戶

但隨者日盛被富邦合併,如果你把交割戶改為富邦銀行會有更大的交易便利及相容性

(包含下單App即可以查詢銀行餘額、股票定期定額設定、申購款沒抽中可以即時入帳等等..)

所以如果你也想把股票、複委託交割戶頭改為富邦銀行,可以參考以下的步驟

首先,要先有富邦銀行的戶頭~沒有的可以參考下面連結先行線上開戶

線上開立富邦數位銀行帳戶(請點我)

開好富邦銀行戶頭之後要先進去"富邦行動銀行App"  申請動態密碼(OTP)

路徑如右:左上角三條槓=>個人服務=>申請動態密碼(OTP)

申請好之後就可以打開"富邦Online App" 照下列步驟去線上變更股票、複委託交割戶











如果有任何問題,歡迎聯繫我,我會立即為您解決開戶時所遇到的問題喔~

點選連結加LINE:https://line.me/ti/p/4MSIQqJiN8







如何線上加開信託戶?

如果想要募集申購未上市前的ETF或基金,在富邦證券制度下必須要開立信託戶頭

如何判斷自己是否有信託帳戶呢?打開富邦e點通App => 點選 "基金理財" 

如果跳出"我要開戶-開立財管信託帳戶"的選項,就表示您沒有信託戶頭啦

線上開立信託戶頭,目前只能配合富邦銀行,如果還沒開富邦銀行戶頭的可以參考以下連結

線上開立富邦數位銀行帳戶(請點我)

  • 若要信託戶約定他行帳戶(中國信託銀行帳戶除外)扣款,請臨櫃辦理

當您手邊有富邦銀行帳戶,就來讓我們看如何線上開立信託戶頭吧~

線上加開https://reurl.cc/QeA0eO


選擇第三項開立"財管信託帳戶",輸入自己的證券電子登入帳號密碼,即可以線上申請。

然後就按照頁面提示依序輸入資料,最後填寫完送出即可。

在填寫資料的過程以下幾點是一般大眾常犯被退件的因素,請多加留意,比便加速開戶作業

  • 證件照反光 or 模糊不清,導致後台審核人員無法清楚辨識
  • 與身分證合照的時候可以參考下圖,避免手遮住身分證上重要資訊。以及盡量讓身分證跟臉在同一平面上,避免有些手機有人臉對焦導致身分證無法對焦而呈模糊狀。
  • 在申請程序最後,會有投資人風險屬性填寫(從最保守的C1到最積極的C5),必須確認自己想申購的未上市ETF或者基金,需要風險屬性達多少等級以上才可以申購?(以00940 元大臺灣價值高息ETF為例,它必須要有C4風險等級以上的投資人才可以申購)
  • 回答風險屬性填寫的Q8跟Q9需特別留意,這邊必須前後符合才可以過件!!其中Q9有詢問投資人眾多商品的投資經驗年限(ex.台外幣存款、保險、股票、基金等等)就依本身過往的投資經驗照實填寫即可。等Q9所有子項目填完,Q8是Q9的綜合經驗。也就是說Q9看哪一項的投資年限最長,Q8必須符合相同選項填寫。 (ex. Q9 1.台外幣存款經驗超過10年,那麼Q8必須選擇10年喔)
  • 所有問題回答完,系統會產生一個風險屬性值。如果確認風險屬性有達標,請按"確認送出",以確保自己風險屬性值有更新上傳。如果沒有達標可以按"重新評估"重作問券。

當您看到"開戶完成待審恭喜您已完成財管信託戶頭開戶啦!!

只要資料無誤,上述常見被退件要點都有留意填寫,那麼就可以靜待通知開戶完成喔(通常1~2個工作天)

如果有任何問題,歡迎聯繫我,我會立即為您解決開戶時所遇到的問題喔~

點選連結加LINE:https://line.me/ti/p/4MSIQqJiN8


同場加映:已經有財管信託帳戶如何查詢自己的風險屬性?
  • 打開"富邦e點通App"
  • 點選"風險評估"

  • 確認風險屬性等級以及有效期限




 




2021年12月28日 星期二

線上開戶懶人包

富邦銀行+富邦證券線上開戶網址:https://reurl.cc/G4y7KG

感謝您選擇我成為您的投資理財顧問~

如果您抽不出時間到銀行端跟證券端臨櫃開戶,

那麼線上完成銀行端+證券端的開戶是你的最佳選擇。

不過線上開戶由於沒有臨櫃驗證程序,相較於臨櫃開戶的證券帳戶會有些許限制

(下單委託額度上限100萬/日,以及往後無法開立信用戶...等)

但也可以等開好戶頭好等往後有空再去臨櫃補齊相關文件跟印鑑就等同於臨櫃開戶喔。

事不宜遲,我們快來看怎麼進行線上開戶吧~

1. 銀行交割戶:富邦銀行數位帳戶


  • 驗證銀行帳號除了郵局以外的帳號皆可,不過如果太早開立的銀行帳號可能沒有留手機
       會導致驗證失敗。
  • 除了銀行帳號以外,亦可以選擇用富邦銀行信用卡或者自然人憑證來當驗證依據喔。












2. 證券戶頭:日盛證券-宜蘭分公司證券帳戶(分行代碼: 116X)

這邊則是利用 日盛開戶通 App(點我進網站) 去完成開戶相關程序


開戶流程如下:   





         ◎要留意開戶通憑證有效期只有15天,務必在期限內完成
           




其中填完資料,一定要通過視訊認證(上班日 8:00 ~ 18:00) 

(視訊認證過程記的提醒視訊人員你要指定"宜蘭分公司-朱健宏"當您營業員)






就完成線上開戶流程嚕完成後就耐心等候開戶成功通知。

輕輕鬆鬆不出門也可以完成銀行端+證券端線上開戶!!!

2021年9月9日 星期四

[ETF] 富邦基因免疫生技ETF (00897) 強力募集中(10/15 ~ 10/17){申購期間享免申購手續費優惠}

 近期新冠肺炎Delta病毒來勢洶洶,股市隨時會因為疫情失控而受影響

那有甚麼產業是不受影響反而會更因為疫情而直接受惠呢?

沒錯!!就是疫苗、新藥研發等相關生技產業

不過生技大公司遍布全球,要怎麼把全世界各大生技產業各大領域龍頭公司一網打盡呢?

那你一定不能錯過這檔 00897富邦基因免疫生技ETF

先來看一段官方影片介紹~


第一大持股就是莫德納,而且持股主要聚焦:疫苗/基因技術/癌症製藥





持股相對分散,風險較低。

且隨著高齡化社會,解決這些問題也是未來的趨勢,加上目前Delta病毒再起,全世界有可能加打第三劑疫苗,仍有許多投資機構認為,未來這個市場還很大!🤔

且過去追蹤的指數績效(NYSE FactSet),有穩穩勝過標普500,還有那斯達克等大型指數





風險等級只有RA4(算是相對穩健,穩健基金等級)

您常聽到的0050/0056這種都是屬於RA5等級的風險(RA1是國債等級~RA5是股票風險等級)

🔥股票代號:00897
🔥正式募集:9/15~9/17
🔥預計掛牌:10/14
🔥發行價格:1萬5000元

🔥官方網站https://www.fubon.com/securities/hot_new/GI/index.html


★基金小檔案



相關影音:



吳淡如人生實用商學院Podcast

EP313【吳淡如X沈誌棠X楊邦珩】後疫情時代,基因免疫醫療類ETF可以買嗎